中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì) 徐殿利
一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2014年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.9%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比11月份加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，12月份比上月增長(zhǎng)0.75%。2014年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.3%。
2014年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6.47萬億元，比上年增長(zhǎng)3.3%；實(shí)現(xiàn)主營活動(dòng)利潤6.05萬億元，比上年增長(zhǎng)1.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額8507.3億元，同比下降8%，降幅比11月份擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。
在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，28個(gè)行業(yè)利潤總額比上年增長(zhǎng)，2個(gè)行業(yè)持平，11個(gè)行業(yè)下降。
2014年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入109.46萬億元，比上年增長(zhǎng)7%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本93.75萬億元，增長(zhǎng)7.5%。
2014年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.91%，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.64元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為125.2元，產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.3天。
2014年末，主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速呈下行趨勢(shì)，特別是下半年下行趨勢(shì)明顯。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款10.52萬億元，比上年增長(zhǎng)10%；產(chǎn)成品存貨3.71萬億元，增長(zhǎng)12.6%。
二、耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）生產(chǎn)運(yùn)行情況
2014年，根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)全國耐火材料產(chǎn)量2797.15萬噸，同比降低4.48%。其中，致密定型耐火制品1656.17萬噸，同比降低4.31%；保溫隔熱耐火制品52.63萬噸，同比降低5.57%；不定形耐火制品1088.35萬噸，同比降低4.68%。主要品種產(chǎn)量見下圖。
耐火材料主要生產(chǎn)�。ㄊ校┊a(chǎn)量情況見下圖：
（二）進(jìn)出口貿(mào)易情況
2014年，全國耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額35.61億美元，比上年同期增長(zhǎng)10.45%。其中，出口貿(mào)易額33.30億美元，同比增長(zhǎng)11.30%；進(jìn)口貿(mào)易額2.31億美元，同比降低0.49%。
1、出口貿(mào)易情況
全國耐火原材料出口總量566.09萬噸，同比增長(zhǎng)12.61%。其中，耐火原料出口量379.86萬噸，同比增長(zhǎng)16.60%；出口貿(mào)易額17.96億美元，同比增長(zhǎng)12.67%。
耐火制品出口總量186.23萬噸，同比增長(zhǎng)5.27%，出口貿(mào)易額15.34億美元，同比增長(zhǎng)9.73%。
耐火原料出口量及貿(mào)易額走勢(shì)見下圖：
耐火制品出口量及貿(mào)易額各月走勢(shì)見下圖。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為36.92萬噸和66.32萬噸（合計(jì)103.24萬噸），同比分別增長(zhǎng)22.20%和39.42%，各月出口量走勢(shì)見下圖。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為86.85萬噸、61.62萬噸和19.40萬噸，同比分別增長(zhǎng)13.10%、10.94%和23.35%。各月出口量走勢(shì)見下圖。
③石墨和碳化硅出口量分別為12.11萬噸和31.98萬噸，同比分別增長(zhǎng)-2.14%和11.51%。各月出口量走勢(shì)見下圖。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量99.90萬噸，同比降低2.91%。各月走勢(shì)見下圖。
②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量72.17萬噸，同比增長(zhǎng)22.54%。各月走勢(shì)見下圖。
③其他耐火制品出口量14.16萬噸，同比降低6.36%。各月走勢(shì)見下圖。
（三）生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)
（1）耐材產(chǎn)量略有下降
2014年，受國內(nèi)鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)低迷狀態(tài)影響，特別是基建用耐火材料需求量下降的影響，全國耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期降低131.10萬噸，同比降低4.48%。
（2）耐火原料出口價(jià)格呈下滑趨勢(shì)
耐火原料出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅低1.31個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比降低1.16%。在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，除白剛玉和碳化硅出口平均價(jià)格略有增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)1.59%和0.63%外，其他主要品種均有不同程度的下降。特別是耐火鋁粘土、電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量高幅增長(zhǎng)，出口平均價(jià)格明顯下降。2014年，出口量分別增長(zhǎng)13.10%、22.20%和39.42%，而出口平均價(jià)格分別降低2.95%、8.06%和5.29%。
其它品種出口平均價(jià)格仍在低位波動(dòng)。
（3）耐火制品出口量和出口綜合平均價(jià)格均有增長(zhǎng)
耐火制品出口量和出口綜合平均價(jià)格分別增長(zhǎng)5.27%和4.27%。其中，堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口量分別增長(zhǎng)-2.91%、22.54%和-6.36%；出口平均價(jià)格分別上漲4.38%、12.22%和-13.86%；耐火制品各月出口平均價(jià)格見下圖。
（4）耐火制品進(jìn)口量下降。
2014年，耐火制品進(jìn)口量2.51萬噸，同比降低26.45%。其中堿性制品進(jìn)口量0.59萬噸，同比降低46.42%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量1.28萬噸，同比降低18.87%；其他耐火制品進(jìn)口量0.64萬噸，同比降低12.81%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2014年，全國粗鋼產(chǎn)量8.23億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，增速同比回落6.6個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量11.26億噸，同比增長(zhǎng)4.5%，回落6.9個(gè)百分點(diǎn)。各月產(chǎn)量情況見下圖。
大型重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)（粗鋼產(chǎn)量排名前10名企業(yè)）粗鋼產(chǎn)量情況見下圖。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
2014年，據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全球（65個(gè)國家和地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量達(dá)16.37億噸，同比增長(zhǎng)1.1%，又創(chuàng)歷史新高。2014年全球粗鋼產(chǎn)量增加的地區(qū)主要在歐盟國家（28）、北美、中東和亞洲地區(qū)（其中：亞洲11.11億噸，占全球的67.87%）；獨(dú)聯(lián)體、南美、非洲和大洋洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比下降。主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量情況見下圖。
亞洲地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為11.11億噸，同比增長(zhǎng)1.4%，占全球鋼材產(chǎn)量的67.87%。中國粗鋼產(chǎn)量為8.23億噸，占全球粗鋼總量的50.27%。
2014年，以上十國粗鋼產(chǎn)量13.85億噸，占世界總量的84.59%。其中，中國粗鋼產(chǎn)量占以上十國產(chǎn)量的59.42%。
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2014年，全國水泥產(chǎn)量24.76億噸，同比增長(zhǎng)1.8%，增速同比回落7.8個(gè)百分點(diǎn)。
平板玻璃產(chǎn)量7.93億重量箱，增長(zhǎng)1.1%，增速同比回落10.1個(gè)百分點(diǎn)。
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
2014年，全國十種有色金屬產(chǎn)量4417萬噸，同比增長(zhǎng)7.2%，增速同比回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：電解鋁產(chǎn)量2438萬噸，增長(zhǎng)7.7%，回落2個(gè)百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量796萬噸，增長(zhǎng)13.8%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量422萬噸，下降5.5%，去年同期為增長(zhǎng)5%；鋅產(chǎn)量583萬噸，增長(zhǎng)7%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量4777萬噸，增長(zhǎng)7.1%，回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。
（四）主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
1、產(chǎn)量增速明顯回落
2014年，主要下游行業(yè)產(chǎn)量增速均有所回落。其中粗鋼產(chǎn)量增速同比回落6.6個(gè)百分點(diǎn)，鋼材產(chǎn)量增速回落6.9個(gè)百分點(diǎn)；水泥產(chǎn)量增速回落7.8個(gè)百分點(diǎn)；平板玻璃產(chǎn)量增速回落10.1個(gè)百分點(diǎn)；十種有色金屬產(chǎn)量增速回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中：電解鋁產(chǎn)量，增速回落2個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量增速回落4.1個(gè)百分點(diǎn)；氧化鋁產(chǎn)量增速回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、產(chǎn)品價(jià)格低位徘徊
鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌。12月份，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為84.04，比上月下降1.79點(diǎn)，同比下降15.24點(diǎn)。
水泥、平板玻璃價(jià)格下跌。12月份，重點(diǎn)建材企業(yè)水泥平均出廠價(jià)為334.4元/噸，比上月下跌0.8元/噸，同比下跌19.3元/噸，跌幅分別為0.2%和5.5%。平板玻璃出廠價(jià)57.4元/重量箱，比上月上漲2.6元/重量箱，漲幅為4.7%；同比下跌6.1元/重量箱，跌幅為9.6%。
銅、電解鋁、鉛價(jià)格均下跌。12月份，上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛當(dāng)月期貨平均價(jià)分別為47260元/噸、13517元/噸和13373元/噸，比上月下跌1.4%、1.5%和0.9%，同比下跌6.8%、5.2%和3.9%。
3、企業(yè)效益有所下降
2014年，除水泥行業(yè)利潤同比增長(zhǎng)1.38%外，其它行業(yè)利潤均有所降低。其中：鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2192億元，同比下降15.3%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤801億元，下降23.9%；鋼鐵冶煉及加工業(yè)利潤1254億元，下降3.8%。有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2053億元，同比下降1.5%。平板玻璃行業(yè)利潤14.86億元，同比下降64.9%。
四、分析與預(yù)測(cè)
（一）主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行存在的主要問題
1、受產(chǎn)能過剩的影響，市場(chǎng)供需矛盾突出，低價(jià)格、低效益的局面短期內(nèi)難以改變。
耐火材料的主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，供需矛盾十分突出。到2014年底，粗鋼產(chǎn)能已達(dá)11.6億噸，全年新開工項(xiàng)目2000多個(gè)，投資增幅盡管有較大幅度降低，但仍累計(jì)完成投資811.14億元；水泥行業(yè)2014年建成投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線54條，又新增熟料產(chǎn)能7000多萬噸；電解鋁現(xiàn)有3500萬噸產(chǎn)能中落后產(chǎn)能已不多，新增產(chǎn)能的集中釋放將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生又一輪沖擊。近年來，主要下游行業(yè)產(chǎn)能利用率均在75%左右，有的行業(yè)可能更低。2014年粗鋼產(chǎn)能利用率僅70.9%。
從目前市場(chǎng)需求看，國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大宗原材料消費(fèi)已進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，國內(nèi)粗鋼近三年表觀消費(fèi)量分別為6.7億、7.7億、7.4億噸，已呈現(xiàn)了緩中趨降的態(tài)勢(shì)。因此，預(yù)計(jì)在新常態(tài)下，原材料工業(yè)產(chǎn)能過剩問題及導(dǎo)致的低價(jià)格，低效益的經(jīng)營局面將長(zhǎng)期存在，短期內(nèi)難以改變。
2014年，雖然經(jīng)濟(jì)效益略有改善，但整體盈利水平仍然較低。受益于鐵礦石、煤炭?jī)r(jià)格的大幅下降，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤304億元，增長(zhǎng)40%，但銷售利潤率只有0.9%，仍處于行業(yè)最低水平；石化工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤7652億元，同比下降8.5%，其中煉油下降幅度最大，同比減少69%；建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4770億元，同比增長(zhǎng)4.8%。從利潤構(gòu)成來看，下游深加工產(chǎn)業(yè)占比加大。如有色金屬采選冶煉同比分別降低12.4%和13.7%，但壓延加工同比增長(zhǎng)11.6%；建材行業(yè)中水泥制品、輕質(zhì)建材、隔熱材料和衛(wèi)生陶瓷等利潤增速均高于12%，但總體利潤水平在低位徘徊。
2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，債務(wù)壓力進(jìn)一步加大
到2014年末，鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)應(yīng)收賬款凈額1258.30億元，同比增長(zhǎng)16.06%；應(yīng)付賬款凈額4559.63億元，同比增加5.97%；企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用也持續(xù)上升。2014年鋼鐵、化工和有色金屬行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)21%、21%和20%，鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是利潤的三倍之多，生產(chǎn)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力進(jìn)一步加大。
國有企業(yè)普遍經(jīng)營困難的境況值得大家關(guān)注。鋼協(xié)老會(huì)長(zhǎng)吳溪淳同志在民營與國有鋼鐵企業(yè)改革與發(fā)展論壇上指出："鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)中，62.5%產(chǎn)量的國有企業(yè)借了84.1%的債，地方國有鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高，財(cái)務(wù)費(fèi)用在期間費(fèi)用中占比較大，企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，鋼鐵行業(yè)基本失去了在股市的融資能力。"2014年有色金屬行業(yè)國有及國有控股企業(yè)利潤僅占全行業(yè)的6.5%，虧損額占全行業(yè)的67%，鋁行業(yè)國有骨干企業(yè)虧損額占全行業(yè)凈虧損額的90%以上。
（二）耐材行業(yè)經(jīng)營狀況
2014年，通過對(duì)58家耐材重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量（含部分耐火原料）1114.38萬噸，同比增長(zhǎng)0.7%；主營業(yè)務(wù)銷售收入354.25億元，同比增長(zhǎng)3.44%；銷售收入利潤率4.27%，比全國工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)銷售利潤率低1.64個(gè)百分點(diǎn)，總體處于相對(duì)平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)。經(jīng)營效果有所改善，平均利潤增幅較大，主要是重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)虧損面下降，虧損額降低所致。58家重點(diǎn)企業(yè)中虧損企業(yè)虧損面12.07%，同比下降3.23個(gè)百分點(diǎn)，虧損額1.74億元，同比減虧1.07億元，同比降低38.14%。重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。
1、應(yīng)收貨款持續(xù)上升，企業(yè)資金壓力進(jìn)一步加大
2014年末，重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款總額128.56億元，同比增加9.37億元，增長(zhǎng)7.86%。其中應(yīng)收貨款同比增長(zhǎng)20%以上的企業(yè)11家，占18.97%；增長(zhǎng)30%以上的7家，占12.07%。應(yīng)收貨款下降20%以上的企業(yè)僅有6家，占10.34%。資金問題仍是企業(yè)經(jīng)營的主要問題。
2、耐材市場(chǎng)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效果分化明顯
經(jīng)相關(guān)地方協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，到2014年三季度，耐材主產(chǎn)區(qū)近60%的中小耐材企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。58家重點(diǎn)企業(yè)中，盈利企業(yè)51家，盈利額15.13億元；虧損企業(yè)7家，虧損面12.07%，虧損額1.74億元。其中實(shí)現(xiàn)利潤同比增加30%以上的企業(yè)17家，占51家盈利企業(yè)的33.3%，占58家重點(diǎn)企業(yè)的29.3%。實(shí)現(xiàn)利潤同比下降20%以上的企業(yè)12家，占重點(diǎn)企業(yè)的20.69%。
（三）2015年面臨的形勢(shì)與對(duì)策
聯(lián)合國2014年12月發(fā)布的《2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.1%，高于2014年的預(yù)計(jì)速度（2.6%）。其中預(yù)測(cè)東亞國家增速最快，將達(dá)到6%；美國經(jīng)濟(jì)前景良好，將達(dá)2.8%；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍不穩(wěn)定。
國際鋼鐵協(xié)會(huì)2014年10月發(fā)布報(bào)告，預(yù)測(cè)2015年全球鋼鐵表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度能繼續(xù)保持2014年增長(zhǎng)2.0%的水平，將達(dá)到15.94億噸。
2015年，隨著中央穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等系列政策的細(xì)化落實(shí)，特別是棚戶區(qū)改造，中西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度不斷加大，以及"一帶一路"等重大戰(zhàn)略的實(shí)施，國內(nèi)原材料需求總體有望保持穩(wěn)定。但在宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的總體形勢(shì)下，受產(chǎn)能過剩的影響，有些行業(yè)增速會(huì)進(jìn)一步放緩，特別是鋼鐵、電解鋁等行業(yè)面臨的困難較大。中國鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2015年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將保持2%～3%的增長(zhǎng)。
對(duì)此，耐材行業(yè)應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，生產(chǎn)經(jīng)營策略要適應(yīng)市場(chǎng)變化，嚴(yán)格控制生產(chǎn)總量，堅(jiān)決實(shí)行以銷定產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營中要密切注意以下問題。
1、密切關(guān)注市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略
經(jīng)測(cè)算，目前我國耐火材料的需求量占全球耐火材料需求總量的65%左右，仍是耐火材料銷售的主導(dǎo)市場(chǎng)。雖不會(huì)出現(xiàn)大起大落，但由于主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，其產(chǎn)品的市場(chǎng)需求都已進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，國內(nèi)耐材市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)波動(dòng)趨降的運(yùn)行走勢(shì)。
（1）主要下游行業(yè)產(chǎn)能增速將加速下降
近期工信部印發(fā)了《2015年原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》，其中第一部分第一條明確規(guī)定："嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，嚴(yán)禁以任何名義備案鋼鐵、電解鋁、水泥和平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的項(xiàng)目，必需堅(jiān)持等量和減量置換原則，制定并公告產(chǎn)能置換方案，其中京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等環(huán)境敏感區(qū)要實(shí)施減量置換。"這意味著主要下游行業(yè)的產(chǎn)能增速將快速下降，基建用耐火材料的市場(chǎng)需求也將同步減少。
（2）單位產(chǎn)品耐火材料消耗將逐步降低
隨著耐火材料的品種研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品的耐火材料消耗將逐步降低。到目前為止，鋼鐵行業(yè)整體承包耐火材料消耗已下降到15kg/t鋼左右；新干法水泥窯用耐火材料消耗已下降0.5kg/t熟料以下；浮法玻璃窯壽命也基本達(dá)到了八年的水平。
因此，國內(nèi)耐火材料市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)波動(dòng)趨降的態(tài)勢(shì)。但盡管如此，中國仍然是耐火材料消耗的重要市場(chǎng)。各生產(chǎn)企業(yè)要密切關(guān)注市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，在市場(chǎng)變化中找機(jī)遇，謀發(fā)展。
2、進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)
2014年，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)16.37億噸，同比增長(zhǎng)1.1%。主要產(chǎn)鋼國家除烏克蘭產(chǎn)量大幅下降17.1%，土耳其和巴西小幅下降外，其它國家產(chǎn)量均有增長(zhǎng)，特別是韓國、俄羅斯和印度分別增長(zhǎng)7.5%、2.6%和2.3%。
2014年我國耐火原材料出口貿(mào)易額又一次突破30億美元，達(dá)33.30億美元。其中耐火制品出口量186.23萬噸（不含不定形耐火材料出口量），同比增長(zhǎng)5.27%；出口貿(mào)易額15.34億美元，同比增長(zhǎng)9.73%，比出口量增幅高4.46個(gè)百分點(diǎn)，綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)4.24%。
2014年進(jìn)口我國耐火材料出口最多的五個(gè)國家 單位：萬噸
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國家 |
韓國 |
日本 |
印度 |
越南 |
印度尼西亞 |
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出口量 |
26.24 |
21.40 |
18.18 |
9.54 |
6.82 |
*備注：我國耐火材料對(duì)以上5國出口量82.18萬噸占耐火材料出口量的44.14%。
堿性耐火制品出口量99.87萬噸，占耐火制品出口總量的53.63%。主要出口去向見下圖。
*備注：以上五國出口量占?jí)A性耐火制品出口總量的51.30%
鋁硅質(zhì)耐火制品出口量72.17萬噸，占耐火制品出口總量的38.75%。主要出口去向見下圖。
*備注：以上五國出口量占鋁硅質(zhì)耐火制品出口總量的49.83%
其他耐火制品出口量14.16萬噸，占耐火制品出口總量的7.6%。主要出口去向見下圖。
*備注：以上五國出口量占其他耐火制品出口總量的50.11%
各耐材企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注國際市場(chǎng)變化，在穩(wěn)定和鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，努力拓寬國際市場(chǎng)，特別是東南亞市場(chǎng)，擴(kuò)大出口量。
3、自覺規(guī)范市場(chǎng)秩序，遵守市場(chǎng)規(guī)則
從上世紀(jì)90年代初開始，耐材市場(chǎng)幾乎一直處于無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。耐材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變化大致可分為三個(gè)階段。
（1）上世紀(jì)90年代，主要是民營企業(yè)和國有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)（民進(jìn)國退）；
（2）2000年～2010年，由于國內(nèi)高溫工業(yè)快速發(fā)展，耐火材料需求量快速增加，主要是新興耐材企業(yè)、中小企業(yè)與大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)；
（3）隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步規(guī)范，耐材市場(chǎng)逐步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，主要表現(xiàn)為優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
市場(chǎng)向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)變，是我們進(jìn)一步整合和規(guī)范耐材市場(chǎng)秩序的極好機(jī)遇。這就要求耐材生產(chǎn)企業(yè)，特別是大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)在市場(chǎng)相對(duì)集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場(chǎng)，進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序，提高企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量，達(dá)到互惠共贏的整合效果。
4、資金壓力和匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)行業(yè)影響突出，生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大。
美國已于2014年11月起結(jié)束了量化寬松政策，市場(chǎng)普通預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)2015年中期開始加息，這將直接推動(dòng)美元走強(qiáng)，會(huì)增加我國人民幣匯率波動(dòng)和跨境資金流動(dòng)的不確定性，企業(yè)匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)加大。同時(shí)，國內(nèi)銀行系統(tǒng)仍然會(huì)嚴(yán)格控制對(duì)產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸規(guī)模；加之大量的應(yīng)收貨款難以回收，耐材生產(chǎn)企業(yè)的資金壓力將更加突出。對(duì)此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)密防范企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別是要強(qiáng)化企業(yè)資金管理，把資金管理上升到影響企業(yè)經(jīng)營安全的高度來認(rèn)識(shí)。加強(qiáng)應(yīng)收貨款的回收工作，每年末與欠款單位核對(duì)陳欠款數(shù)額并出據(jù)確認(rèn)，確保陳欠款在法律訴訟時(shí)效內(nèi)。對(duì)"降點(diǎn)付款"單位的失信行為要堅(jiān)決抵制。
從目前的企業(yè)經(jīng)營狀況看，催收貨款比到銀行融資貨款更重要；搞好市場(chǎng)整合，提高經(jīng)營質(zhì)量比擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模更重要。
五、耐材工業(yè)面臨的壓力和機(jī)遇
新常態(tài)是經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)之后的"換擋"期。新常態(tài)首先表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)增速放緩，同時(shí)包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的提升。具體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式從粗放式規(guī)模增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。新常態(tài)對(duì)耐火材料工業(yè)的影響將是深遠(yuǎn)、長(zhǎng)期的。
1、耐火材料行業(yè)將面臨三個(gè)方面的壓力
一是產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的市場(chǎng)供大于求和無序競(jìng)爭(zhēng)，耐材產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營質(zhì)量長(zhǎng)期下降的經(jīng)營壓力，在短期內(nèi)難以改變。
二是企業(yè)自有資金不足，應(yīng)收貨款難以回收，銀行貸款實(shí)際利率上升造成的財(cái)務(wù)成本過高和流動(dòng)資金不足的壓力。
三是環(huán)保投入欠賬較多，環(huán)保成本將日益增加的壓力。
2、生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的新機(jī)遇
對(duì)耐火材料企業(yè)來說新常態(tài)是壓力，是挑戰(zhàn)，但更是機(jī)遇。耐火材料行業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)遇，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。
第一、積極抓住企業(yè)聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的新機(jī)遇，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
近年來，耐材優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，跨區(qū)域的聯(lián)合重組已取得了突破性進(jìn)展。2014年3月7日，國務(wù)院下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步完善企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》（國發(fā)【2014】14號(hào)），工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長(zhǎng)苗長(zhǎng)興就"意見"發(fā)布后取得的新進(jìn)展及正在擬定的相關(guān)配套政策等進(jìn)行了梳理和介紹，其內(nèi)容包括"完善財(cái)稅政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)兼并重組稅負(fù)；優(yōu)化融資及穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼相關(guān)政策；取消或簡(jiǎn)化審批程序及政策引導(dǎo)等"。相關(guān)政策耐材企業(yè)，特別是優(yōu)勢(shì)企業(yè)要緊緊抓住市場(chǎng)資源配置向優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移集中和聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的有利時(shí)機(jī)，積極推進(jìn)跨地區(qū)，跨所有制的聯(lián)合重組，擴(kuò)大重組成果，提高生產(chǎn)集中度。
第二、緊緊抓住規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型轉(zhuǎn)變的新機(jī)遇。
徐樂江會(huì)長(zhǎng)在鋼協(xié)常務(wù)理事擴(kuò)大會(huì)上指出"我國鋼鐵工業(yè)粗放式發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭，由此帶來的不利影響，需要我們花相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間來化解"。耐火材料工業(yè)也是一樣。近十幾年來耐材產(chǎn)量高幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)能力逐年擴(kuò)大，其結(jié)果是產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)無序、效益低下，經(jīng)營質(zhì)量很低。因此，生產(chǎn)企業(yè)要加大科技研發(fā)投入，整合強(qiáng)化研發(fā)資源，加強(qiáng)與科研單位和大專院校的技術(shù)研發(fā)合作，形成產(chǎn)學(xué)研用一體化的技術(shù)創(chuàng)新模式，提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。
第三、要抓住產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的新機(jī)遇
今后，我國耐火材料的需求量不會(huì)再有二位數(shù)增長(zhǎng)，將進(jìn)入較低的增長(zhǎng)區(qū)間，甚至還可能小幅下降。同時(shí)下游行業(yè)對(duì)耐火材料的需求結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。全國鋼鐵、水泥等9大產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)中，與耐火材料相關(guān)的就有5個(gè)，產(chǎn)能過剩行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，特別是新建項(xiàng)目將快速減少，基建用耐火材料需求量將逐漸下降。同時(shí)下游行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)也將給耐火材料需求結(jié)構(gòu)帶來新變化、新要求。對(duì)此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要深刻認(rèn)識(shí)新常態(tài)對(duì)本企業(yè)帶來的影響和機(jī)遇，緊緊跟蹤市場(chǎng)的需求變化，積極拓展耐材市場(chǎng)的新領(lǐng)域，不斷滿足耐材市場(chǎng)的新要求。
總之，耐材行業(yè)面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻，大家要以積極、理性的心態(tài)適應(yīng)新常態(tài)，應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn)，抓住新機(jī)遇，緊密跟蹤市場(chǎng)的需求變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，著力推進(jìn)耐材行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
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