一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況
2017年9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.6%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），比8月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.56%。1~9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.7%。
1、1~9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本77.4萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.2%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.17%，同比提高0.51個(gè)百分點(diǎn)。
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.56元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為113.2元，人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為134.2萬(wàn)元；產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為13.7天；應(yīng)收賬款平均回收期為37.3天。
2、1~9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.8%，增速比1~8月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。
3、9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款13.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.8%；產(chǎn)成品存貨4.10萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.8%。
二、2017年1~9月耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1、耐火材料生產(chǎn)情況
1~9月，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1422.38萬(wàn)噸，同比降低11.69%。其中致密定型耐火制品890.09萬(wàn)噸，同比降低15.83%；保溫隔熱耐火制品36.40萬(wàn)噸，同比降低7.60%；不定形耐火制品495.88萬(wàn)噸，同比降低3.46%。
2、耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況
1~9月，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額23.33億美元，比上年同期增長(zhǎng)13.31%。其中出口貿(mào)易額21.71億美元，同比增長(zhǎng)12.94%；進(jìn)口貿(mào)易額1.62億美元，同比增長(zhǎng)18.17%。
全國(guó)耐火原材料出口總量486.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.72%。其中耐火原料出口量357.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.87%；耐火制品出口量128.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.72%。
（1）主要耐火原料出口情況
①電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為32.09萬(wàn)噸和72.79萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)38.51%和91.16%。
②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為76.08萬(wàn)噸、49.07萬(wàn)噸和17.09萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)11.69%、14.47%和28.65%。
③石墨和碳化硅出口量分別為11.00萬(wàn)噸和28.87萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)35.72%和23.92%。
（2）耐火制品出口情況
①堿性耐火制品出口量69.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.26%。
②鋁硅質(zhì)耐火制品出口量52.42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.12%。
③其他耐火制品出口量7.04萬(wàn)噸，同比降低18.07%。
三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況
1、中國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
1~9月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6.39億噸，同比增長(zhǎng)6.25%，增速同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量8.30億噸，增長(zhǎng)1.17%，回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2、世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況
1~9月，全球（66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量12.67億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。粗鋼產(chǎn)量除獨(dú)聯(lián)體持平外，其他國(guó)家均有不同程度的增長(zhǎng)（見(jiàn)圖表），扣除中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.0%。1~9月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的49.58%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)下表。
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國(guó)家或地區(qū) |
2017年1~9月 （萬(wàn)噸） |
上年同期 （萬(wàn)噸） |
同比增幅% |
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歐盟28國(guó) |
12642.7 |
12146.6 |
4.1 |
|
獨(dú)聯(lián)體 |
7637.3 |
7634.1 |
0.0 |
|
北美 |
8670.7 |
8376.1 |
3.5 |
|
南美 |
3233.9 |
2994.6 |
8.0 |
|
非洲 |
989.4 |
869.4 |
13.8 |
|
中東 |
2450.4 |
2146.0 |
14.2 |
|
亞洲 |
87627.1 |
82717.0 |
5.9 |
|
其中：中國(guó)大陸 |
63873.1 |
60115.8 |
6.3 |
|
大洋州 |
438.3 |
429.9 |
2.0 |
|
66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì) |
126691.6 |
119958.1 |
5.6 |
|
扣除中國(guó)大陸 |
62818.5 |
59842.3 |
5.0 |
（二）建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
前三季度，全國(guó)水泥產(chǎn)量17.61億噸，同比下降0.5%，去年同期為增長(zhǎng)2.6%；平板玻璃產(chǎn)量6.10億重量箱，增長(zhǎng)5%，提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
（三）有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況
前三季度，全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量4073萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%，增速同比提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，銅產(chǎn)量661萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.3%，回落2.1個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2466萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5%，去年同期為下降1.4%；鉛產(chǎn)量376萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%，回落1.3個(gè)百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量449萬(wàn)噸，下降2.5%，降幅同比擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)。氧化鋁產(chǎn)量5486萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.6%，增速同比提高16.2個(gè)百分點(diǎn)。
四、耐材及主要下游行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)
（一）主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
前三季度主要下游行業(yè)的運(yùn)行穩(wěn)定，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、市場(chǎng)需求穩(wěn)定，產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
1~9月，全國(guó)粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)6.25%、-0.5%、5.0%和4.1%。除水泥產(chǎn)量有小幅下降外，其它均有較大幅度增長(zhǎng)。
但除粗鋼增幅比1~6月擴(kuò)大1.65個(gè)百分點(diǎn)外，水泥、平板玻璃和有色金屬產(chǎn)量增幅均低于1~6月增幅，分別低0.9、0.8和3.1個(gè)百分點(diǎn)。
從粗鋼的市場(chǎng)需求看，9月份粗鋼（折合量）表觀消費(fèi)量6784.14萬(wàn)噸，同比增加761.23萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.64%；粗鋼產(chǎn)量同比增加362.64萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.32%。
截止至9月，粗鋼（折合量）累計(jì)表觀消費(fèi)量同比增加6440.21萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.31%，達(dá)到5.88億噸，粗鋼累計(jì)產(chǎn)量6.39億噸，同比增加3757.27萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.25%，市場(chǎng)需求穩(wěn)中有升。
2、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲
9月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)平均為116.42點(diǎn)，同比提高40.12點(diǎn)，比6月末提高15.39點(diǎn)。
水泥、平板玻璃價(jià)格均上漲。9月份全國(guó)市場(chǎng)P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格為336元/噸，比上月上漲13元/噸，同比上漲71元/噸，漲幅分別為4%和26.8%。平板玻璃（原片）平均出廠價(jià)格為68.2元/重量箱，比上月上漲1.4元/重量箱，同比上漲2.8元/重量箱，漲幅分別為2.1%和4.3%。
主要有色金屬價(jià)格繼續(xù)上漲。9月份上海期貨交易所當(dāng)月期貨銅、電解鋁、鉛、鋅平均價(jià)格分別為51785元/噸、16267元/噸、19663元/噸和25923元/噸，分別比上月上漲5.3%、11.4%、11.6%和11.9%，同比上漲41%、29.8%、42.6%和46.5%。
3、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量高幅提升
1~9月，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品銷售收入2.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)37.72%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1137.62億元，同比增長(zhǎng)368.48%。
上半年水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入4598億元，同比增長(zhǎng)21%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)333.6億元，同比增長(zhǎng)248%。
平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入371億元，同比增長(zhǎng)22.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)53.3億元，同比增長(zhǎng)85.1%。
有色金屬行業(yè)營(yíng)業(yè)收入3.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1283億元，同比增長(zhǎng)50.8%。其中有色金屬冶煉業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)403億元，同比增加234億元，同比增長(zhǎng)138.5%。
（二）耐材行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1、耐材產(chǎn)量持續(xù)下降
1~9月，同口徑比較，全國(guó)耐材產(chǎn)量持續(xù)下降，同比降幅為11.69%，比1~6月縮小了3.01個(gè)百分點(diǎn)。
耐材產(chǎn)量下降的主要原因除基建用耐火材料需求量繼續(xù)減少外，由于國(guó)家加大環(huán)保整治力度，致使一些環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)停產(chǎn)，造成礦石資源及耐火原料缺供也是一個(gè)重要影響因素。但三季度有所好轉(zhuǎn)，同比降幅5.93%，比1~6月同比降幅縮小8.77個(gè)百分點(diǎn)。
2、出口貿(mào)易呈現(xiàn)“二增一降”的運(yùn)行態(tài)勢(shì)
1~9月，耐火原料及制品出口貿(mào)易呈現(xiàn)了出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長(zhǎng)26.72%和12.94%；而出口綜合平均價(jià)格下降10.87%的運(yùn)行走勢(shì)。其中：
耐火原料出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長(zhǎng)35.87%和8.68%；而出口平均價(jià)格則同比下降20.01%，降幅比1~6月擴(kuò)大了0.68個(gè)百分點(diǎn)。
耐火制品出口量和出口貿(mào)易額同比分別增長(zhǎng)6.72%和7.38%，出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高0.66個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格上升0.61%。
（三）應(yīng)引起重視的幾個(gè)問(wèn)題
1、主要耐火原料出口量高幅增長(zhǎng)，出口平均價(jià)格大幅下降。
1~9月，在國(guó)內(nèi)耐火原料嚴(yán)重短缺的情況下，主要耐火原料出口量高幅增長(zhǎng)，而出口平均價(jià)格大幅下降，其中電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂、石墨、棕剛玉和碳化硅出口量分別同比增長(zhǎng)38.51%、91.16%、98.43%、35.72%、14.47%和23.92%，但出口平均價(jià)格卻分別同比下降6.24%、16.91%、28.70%、15.99%、9.33%和12.28%。
特別是耐火原料出口價(jià)格大幅低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格，以今年9月份為例，燒結(jié)鎂砂、電熔鎂砂、天然鱗片石墨、耐火鋁粘土（85塊料）和棕剛玉出口綜合平均價(jià)格比國(guó)內(nèi)市場(chǎng)綜合平均價(jià)格分別低62.67%、35.03%、15.58%、17.77%和10.99%。
2、鋁硅質(zhì)耐火制品出口量增幅較大，出口平均價(jià)格持續(xù)下降。
1~9月，耐火制品出口量同比增長(zhǎng)6.72%，出口貿(mào)易額同比增長(zhǎng)7.38%，比出口量增幅高0.66個(gè)百分點(diǎn)，出口綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)0.61%。其中堿性耐火制品和其它耐火制品出口量分別同比增長(zhǎng)8.26%和-18.07%，出口平均價(jià)格分別同比增長(zhǎng)3.61%和11.64%。而鋁硅質(zhì)耐火制品出口量同比增長(zhǎng)9.12%，出口平均價(jià)格在耐火原料高幅上漲的情況下，同比卻下降4.61%。應(yīng)引起出口企業(yè)高度重視。
3、耐火制品進(jìn)口量高幅增長(zhǎng)，進(jìn)口價(jià)格大幅下降，跟進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨勢(shì)明顯。
1~9月，耐火制品進(jìn)口量同比增長(zhǎng)52.59%，綜合平均價(jià)格同比下降21.78%。雖然進(jìn)口量基數(shù)較小，但跟進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的趨勢(shì)較為明顯。
4、耐火原料價(jià)格的無(wú)序上漲，給耐火制品生產(chǎn)企業(yè)造成了巨大的成本和經(jīng)營(yíng)壓力。
年初以來(lái)，在環(huán)保整治和礦產(chǎn)資源整合的過(guò)程中，關(guān)停了一些環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)和礦山開采不規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)，致使鎂質(zhì)耐火原料短缺，1~9月產(chǎn)品價(jià)格無(wú)序上漲，10月份有所回落。
特別是MS98大結(jié)晶電熔鎂砂月平均價(jià)格由1月份的3800元/噸
到8月份上漲到17000元/噸。各品種9月份比1月份的增長(zhǎng)幅度見(jiàn)下表：
2017年鎂質(zhì)原料價(jià)格9月比1月增幅情況表
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產(chǎn)品名稱 |
9月比1月 增幅（%） |
產(chǎn)品名稱 |
9月比1月 增幅（%） |
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96電熔鎂砂 |
278.38 |
95中檔鎂砂 |
323.73 |
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97電熔鎂砂 |
200.00 |
90重?zé)V砂 |
196.30 |
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98電熔鎂砂 |
185.71 |
86%輕燒鎂粉 |
157.43 |
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97高純鎂砂 |
471.43 |
|
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以上價(jià)格為月平均價(jià)格，實(shí)際價(jià)格每天都在上漲，九月份價(jià)格已經(jīng)達(dá)到暴漲程度。鎂質(zhì)耐火原料9月份比8月份價(jià)格增幅見(jiàn)下表：
2017年鎂質(zhì)原料9月平均價(jià)格比8月平均價(jià)格增幅情況表
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產(chǎn)品名稱 |
9月平均價(jià)格比 8月增幅（%） |
產(chǎn)品名稱 |
9月平均價(jià)格比 8月增幅（%） |
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96電熔鎂砂 |
48.94 |
95中檔鎂砂 |
49.25 |
|
97電熔鎂砂 |
41.51 |
90重?zé)V砂 |
4.35 |
|
98電熔鎂砂 |
37.93 |
86%輕燒鎂粉 |
8.33 |
|
97高純鎂砂 |
77.78 |
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不理性的產(chǎn)品價(jià)格將帶來(lái)以下問(wèn)題
①產(chǎn)品的性價(jià)比嚴(yán)重失衡
如果把1月份的價(jià)格做為成本，9月份的價(jià)格做為收入，目前鎂質(zhì)耐火原料性價(jià)比嚴(yán)重失衡。各品種的銷售收入利潤(rùn)率見(jiàn)下表：
2017年鎂質(zhì)原料9月各品種收入利潤(rùn)率情況表
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產(chǎn)品名稱 |
銷售利潤(rùn)率（%） |
產(chǎn)品名稱 |
銷售利潤(rùn)率（%） |
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96電熔鎂砂 |
73.57 |
95中檔鎂砂 |
76.40 |
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97電熔鎂砂 |
66.67 |
90重?zé)V砂 |
66.25 |
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98電熔鎂砂 |
65.00 |
86%輕燒鎂粉 |
61.15 |
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97高純鎂砂 |
82.50 |
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從上表看目前鎂質(zhì)耐火原料利潤(rùn)率平均70.22%，最高品種為82.50%，最低的品種也達(dá)61.15%。盡管有菱鎂礦石漲價(jià)影響鎂質(zhì)耐火原料生產(chǎn)企業(yè)的成本上升，但利潤(rùn)率仍然超常規(guī)提升。
今年1~9月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.17%；上半年耐火材料重點(diǎn)企業(yè)平均利潤(rùn)率僅2.43%。目前鎂質(zhì)耐火原料平均利潤(rùn)率約比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率高64.05個(gè)百分點(diǎn)，比耐材重點(diǎn)企業(yè)平均利潤(rùn)率高67.79個(gè)百分點(diǎn)。
②將刺激境外國(guó)家和地區(qū)鎂質(zhì)耐火原料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)
由于目前國(guó)內(nèi)鎂質(zhì)耐火原料短缺，價(jià)格昂貴導(dǎo)致了鎂砂全球性的供需失衡，將刺激境外國(guó)家和地區(qū)鎂質(zhì)耐火原料的復(fù)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)。今年5~7月朝鮮通過(guò)中國(guó)和日本做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，鎂砂出口量達(dá)5000~6000噸；有的國(guó)內(nèi)企業(yè)從朝鮮采購(gòu)輕燒鎂生產(chǎn)電熔鎂砂；巴西鎂業(yè)、澳大利亞鎂砂供應(yīng)商、土耳其鎂砂供應(yīng)商等表示首先保證老客戶，并無(wú)額外供應(yīng)量；日本的海水鎂砂復(fù)產(chǎn)后供應(yīng)商表示無(wú)貨供應(yīng)新客戶；愛(ài)爾蘭鎂砂供應(yīng)商表示讓銷售人員及時(shí)跟進(jìn)，再考慮經(jīng)營(yíng)策略；墨西哥鎂砂供應(yīng)商表示，他們生產(chǎn)的電熔和燒結(jié)鎂砂mgo含量均在98%以上，雖然市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，仍有少量可供新客戶，歡迎中國(guó)買家與之聯(lián)手。國(guó)內(nèi)西部鎂業(yè)也正在論證電熔鎂砂的擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目，或?qū)⒃斐尚乱惠喌氖袌?chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)人員也在研發(fā)替代產(chǎn)品，謀求鋼包用鎂鋁質(zhì)耐火制品向鋁鎂質(zhì)耐火制品的轉(zhuǎn)變，RH精煉爐用鎂鉻質(zhì)制品向剛玉質(zhì)耐火制品的轉(zhuǎn)變等。
③對(duì)鎂質(zhì)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)的影響
目前狀況對(duì)鎂質(zhì)耐火制品生產(chǎn)企業(yè)影響很大，一是鎂質(zhì)耐火原料短缺，造成部分企業(yè)限產(chǎn)或停產(chǎn)；二是目前鎂質(zhì)原料質(zhì)量不能保證，如采購(gòu)MS98鎂砂，實(shí)際供貨mgo≥97%，致使耐火制品質(zhì)量下降；三是價(jià)格高幅提升，耐火制品生產(chǎn)企業(yè)成本壓力加大，下游行業(yè)采購(gòu)價(jià)格又不能及時(shí)跟進(jìn)，造成企業(yè)虧損嚴(yán)重。特別是原料價(jià)格隨時(shí)上漲，制品生產(chǎn)企業(yè)今天簽定的合同，明天原料又漲價(jià)，使供貨合同無(wú)法履行，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的困難。
與此同時(shí)，其它耐火原料價(jià)格也在不斷上漲，10月份比1月份漲幅見(jiàn)下表。
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10月份鋁硅質(zhì)耐火原料價(jià)格比1月增漲情況表 |
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品 種 |
增幅% |
品 種 |
增幅% |
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黑碳 化硅 |
98塊料 |
21.10 |
燒結(jié)剛玉段砂 |
17.65 |
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97塊料 |
21.50 |
燒結(jié)剛玉細(xì)粉 |
16.98 |
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鋁礬土 |
回轉(zhuǎn)窯85塊料 |
15.86 |
白剛玉段砂 |
22.45 |
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豎窯85塊料 |
22.22 |
傾倒?fàn)t棕剛玉 |
25.64 |
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倒焰窯85塊料 |
18.67 |
86-88倒焰窯 鋁礬土塊料 |
17.50 |
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石墨 |
山東195 鱗片石墨 |
38.89 |
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東北195 鱗片石墨 |
50.00 |
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耐火原料，特別是鎂質(zhì)耐火原料由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，長(zhǎng)期以來(lái)在市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況下一直微利運(yùn)行。遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，適當(dāng)提高產(chǎn)品價(jià)格，使企業(yè)得到合理的利潤(rùn)空間是完全必要的，無(wú)可非議。但目前的產(chǎn)品價(jià)格是在鎂質(zhì)耐火原料短缺條件下形成的非理性價(jià)格，將造成諸多不確定的潛在問(wèn)題。應(yīng)在環(huán)保治理?xiàng)l件下，建立科學(xué)、合理、穩(wěn)定的價(jià)格體系，避免造成新的市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
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