2026年1月20日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告，宣布總額為12億美元的1年期零息可轉(zhuǎn)換債券（簡(jiǎn)稱“零息可轉(zhuǎn)債”）順利完成發(fā)行。本次債券發(fā)行是公司在資本市場(chǎng)領(lǐng)域采取的重要舉措，有效拓寬了公司融資渠道。
在港股市場(chǎng)持續(xù)回暖的背景下，零息可轉(zhuǎn)債正成為上市公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、推動(dòng)戰(zhàn)略落地的重要工具。洛陽(yáng)鉬業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最后收市價(jià)每股H股21.78港元溢價(jià)約28.70%，較最近連續(xù)五個(gè)交易日平均收市價(jià)22.22港元溢價(jià)約26.17%。如全部債券均以初始轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)股，預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)換為333,739,565股普通股，占公司擴(kuò)股后總股本的約1.54%。
本次可轉(zhuǎn)換債券的到期日為2027年1月24日。所得款項(xiàng)將用于支持公司境外資源項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)、優(yōu)化及持續(xù)性資本開(kāi)支，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)資金靈活性及一般公司用途。
洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)劉建鋒先生表示：“本次發(fā)行有利于增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資本靈活性、降低融資成本，為推進(jìn)公司整體戰(zhàn)略提供了有力支撐，轉(zhuǎn)股后將增強(qiáng)H股股票流動(dòng)性。本次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)了近10倍超額認(rèn)購(gòu)，為有史以來(lái)港股1年期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)最高，近5年來(lái)1年期可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模最大，充分反映了投資者對(duì)公司戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)的高度認(rèn)可。”
