本鋼板材第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年5月25日審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股方案的議案》,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)6.98億股,發(fā)行對(duì)象范圍為境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格的投資者。
2012年6月7日,公司接本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司通知,遼寧省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)作出了《關(guān)于本鋼板材股份有限公司非公開發(fā)行股票有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(遼國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2012]75號(hào)),現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下:
一、為解決本溪鋼鐵集團(tuán)與本鋼板材關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,優(yōu)化上市公司資產(chǎn)質(zhì)量,提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,促進(jìn)上市公司健康發(fā)展,同意你公司報(bào)送的本鋼板材非公開發(fā)行股份方案。
二、本鋼板材本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)697611800股,發(fā)行股票種類為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價(jià)格不低于5元/股。最終發(fā)行價(jià)格根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。
三、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象為境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格投資者,以競(jìng)價(jià)方式確定不超過(guò)10名特定投資者。本次非公開發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
四、本次非公開發(fā)行股票前本鋼板材總股本為3136000000股,其中本溪鋼鐵集團(tuán)(國(guó)有股東,標(biāo)注“SS”)持有2573632400股,占82.07%。本次非公開發(fā)行股票完成后,本鋼板材總股本為不超過(guò)3833611800股,本溪鋼鐵集團(tuán)持有2573632400股,股權(quán)比例不低于67.13%。
五、同意將本次非公開發(fā)行股票募集的資金用于收購(gòu)本溪鋼鐵集團(tuán)持有的本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本鋼浦項(xiàng)”)75%股權(quán)、本溪鋼鐵集團(tuán)擁有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán),以及補(bǔ)充本鋼板材流動(dòng)資金。
經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)我委核準(zhǔn),截止2011年12月31日,本鋼浦項(xiàng)凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為168758.10萬(wàn)元,75%股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值為126568.58萬(wàn)元;徐家堡子鐵礦探礦權(quán)評(píng)估值為130237.31萬(wàn)元。同意本溪鋼鐵集團(tuán)按照評(píng)估價(jià)值以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將所持有的本鋼浦項(xiàng)75%股權(quán)及所擁有的徐家堡子鐵礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓給本鋼板材。
六、請(qǐng)你公司按照國(guó)有股權(quán)管理的有關(guān)規(guī)定,正確行使股東權(quán)利,維護(hù)國(guó)有股東權(quán)益,監(jiān)督募集資金投入方向,按照計(jì)劃使用所籌資金,促進(jìn)本鋼板材健康發(fā)展。
七、本批復(fù)所稱發(fā)行數(shù)額為本次非公開發(fā)行股份上限,具體發(fā)行數(shù)額及發(fā)行后股東持股比例按實(shí)際發(fā)行數(shù)額進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?jiān)诠煞莅l(fā)行完成后,將有關(guān)發(fā)行情況報(bào)我委備案。
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